阿里电话会：蔡崇信、吴泳铭亮相，战略考虑不分拆阿里云，将采取AI驱动、公共云优先战略
作者：八方来财
发布时间：2023年12月11日 10:12:17
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北京时间11月16日周四晚间，港股盘后美股盘前，电商巨头阿里巴巴公布了截至2023年9月30日的第二财季业绩，财报显示本季度营收、净利均小幅超预期。财报电话会议中，阿里管理层表示，将在云业务和淘宝天猫集团方面加大AI投资。
财报中，阿里透露了许多关键信息，其中最受关注的是，盒马的分拆上市暂缓，而阿里云也不再推进完全分拆。
本次电话会，出席的管理层包括董事会主席蔡崇信、首席执行官吴泳铭等。 这是9月10日阿里巴巴宣布管理职务交接完成后，二人首次以新身份出席。吴泳铭介绍了各业务集团的发展策略和优先级。淘宝天猫以“用户为先”，坚持消费分级与价格力策略；阿里云将坚持“AI驱动、公共云优先”，以AI+云计算双轮驱动发展。他还公布了阿里第一批战略级创新业务——1688，闲鱼，钉钉，夸克。
吴泳铭称，今天的阿里面对着快速发展的新技术和市场的新变化、新期待。无论过去的商业模式有多成功，都必须翻篇归零，唤醒重新创业的心态，阿里巴巴正开启一段崭新的创业历程，并为全力投入科技变革做好了充分准备。
吴泳铭指出，鉴于美国近期对先进计算芯片的出口限制所带来的不确定性，阿里巴巴计划不会寻求全面分拆阿里云智能集团。本季度AI热潮带来的算力和大模型服务的需求持续增长。云计算是整个数字经济的基础设施，这是一个计算资源具备网络效应的商业模式，也是一个兼具规模效应的服务模式。云智能集团将坚定实施 AI 驱动公共云优先的战略，并加大对 AI 相关硬件、软件领域的技术投资。
吴泳铭强调，未来各项业务将会独立运营，遵循公平交易的原则进行互动。阿里巴巴集团将会利用自身的资源确保集团的长期战略性协同效应能够实现。企业彼此间具有很强的共生性，而且相互间的关系具有高度战略性。比如菜鸟支撑着电商业务的物流需求，而云为集团所有的业务提供着卓越的技术能力。
以下是电话会实录：
战略考虑不分拆阿里云要向股东返还价值有多种不同的方式。比如我们之前宣布的考虑将云业务做完全的拆分，还有我们的股份回购计划等等，那么出于我们的战略思考，现在决定不去拆分阿里云，但我们相信还是有很多其他的办法可以来提升股东的回报。
纵观所有的业务，从淘天到云等等，我们其实是感到非常的兴奋，就是现在有很好的机会，我们可以利用现在的一个阶段，为未来的投资，未来的增长来做一些投资。我们投资的目的是希望使用现金来凸显业务的价值，所以可能不是完全拆分，而是投资于可持续未来的增长。相信通过进一步的投资是可以向投资人提供进一步的价值。对于股份回购计划，我们仍然在进行中。
美国制裁下 云业务如何实现可持续增长？从阿里云计算的商业模型上来说，可以分为两个阶段，第一个阶段我们认为是以 CPU 为核心的传统云计算，在这个领域我们有14年的积累，我们在这个市场有非常强的产品组合。在这个产品组合当中，我们会以更加强调以公共云的产品组合为主，因为公共云的云计算模式可以让我们能够具备更强的网络效应以及更强的规模效应，能够帮助客户提供更好、更具性价比的服务，所以这个是我们在所谓传统的云计算市场的增长策略。
第二个阶段是面向未来，以 GPU 为核心的 AI 计算行业其实正在中国市场发生一些很大的变化。近来国际上芯片政策环境和这些策略会对中国市场的 AI 计算市场产生一个很重要的变化，我们认为，在可见的未来，中国的AI 算力的芯片市场会非常的分散化，也就是用户的选择以及整个背后的供应链，会有多家的供应商来提供整个的 AI 的这个算力市场。
而在这种情况下，我们觉得长期对于国内的云计算的 AI 市场，云计算的重要性会增加。因为在这种形势下，我们的客户其实更需要云计算平台来提供更加高效而且一次性的方案来简化他们的开发和应用。而阿里云多年在云平台上实施的一云多星的策略，重要性会得到提升。阿里云可以帮助客户通过我们的PasS平台产品和MaaS产品提升效率，这样的产品提供一套完整的方案，在异构算力上满足客户从训练到推理的 AI 计算需求。所以我们觉得长期来看，阿里云的 AI 解决方案可以给客户提供更多价值，这是我们的总体关于现在的云计算未来的增长策略。
淘天集团加大AI投入淘天集团的三大战略就是用户为先，生态繁荣和科技驱动，我们所有的投资其实是围绕战略来进行的，在“用户为先”方面我们投入大量来进行价格力的建设，以及在用户的购买和复购，以及新用户的获取上面我们是有投入的。第二就是淘宝的用户时长活跃用户购买用户和用户时长都是增长的。
AI 是未来驱动商业的最好的时代和机会，因此我们在AI的投入上也继续加大投入，在商家方面，我们依然会继续加大在商家AI工具的投入，帮助商家在我们平台上做生意会更简单和更高效。
另外我们也想要成为好的内容平台，所以我们也在利用 AIGC技术极大降低了创作门槛，也希望未来有更多的用户能在淘宝内创造内容。我也坚信通过 AI 能为消费者带去全新的消费体验和快乐。
淘宝和微信的合作现在只在非常初期 影响也有限这次双方的合作主要是聚焦于升级三大引擎，一是在流量拓展方面，把握视频号的流量，提高转化效率和铸造品牌。
在系统共建方面，我们一起来提升了推荐能力。然后在政策方面，我们一起提供了亿元补贴和双边的政策扶持。双方合作来引爆双11的计划。
那对于淘宝来说，我们是一个开放的平台，我们愿意和所有的合作伙伴一起来服务好商家。
核心业务加大创新投资 提高资本回报率阿里目前所有业务分为核心业务和非核心业务，此外还有很多的投资，包括股票投资以及一些关联企业方面的投资，可以利用它来提升我们的资本回报率。而在核心业务方面，我们需要加大投资于创新，投资于增长，那么这样的话未来可以进一步的提升盈利，提高资本回报率。
就非核心业务而言，不少投资没有战略意义，我们需要尽快让这些业务能够转为盈利，所以某些这样的投资我们还是有机会可以去加以变现。那么通过货币化的方式，未来也可以就是调整换价值给到股东，那么同样也是可以提升资本回报率。
阿里Choice业务发展迅速 Choice未来将驱动平台增长Choice的模式利润依然为负，但随着规模增长，亏损在收窄。 Choice 推出一年时间里发展非常快，订单占比也在快速提升，预计可能在未来的一个季度，Choice 的订单比例会贡献可能超过50%，驱动了整个平台的增长。
目前因为Choice 的模式还是在投入期，所以利润仍然为负。但我们看到，随着规模增长，用户体验会持续提高。我们预计在未来的一段时间内，Choice还是会以业务增长为第一优先级，但同时也会兼顾活力。
关于本地跟跨境业务的比例，首先我们在很多国家的业务，可能未来是本地跟跨境混合的方式。有些市场我们会以跨境为主，有的市场会以本地为主，这是一个动态的比例。长期我们也并没有计划去设计一个本地跨境的一个比例，而是以不同国家的用户体验和需求角度来确定，达到一个平衡的比例。
第一批战略级创新业务公布阿里表示，第一批战略级创新业务包括1688，闲鱼，钉钉，夸克，遴选标准是具备足够巨大的市场空间，具备独特的市场定位，符合用户需求趋势和集团“AI驱动”战略。据悉，上述战略级创新业务，组织上将作为独立子公司运营，业务上将打破以往在集团内的定位限制，阿里以3-5年为周期持续投入。
吴泳铭说，1688是阿里历史最悠久的业务，服务了中国制造业的主流厂商，具备二次创业的坚实基础和巨大潜力，有望从B2B业务延展到中小企业和消费者采购，同时具备支持跨境交易的服务能力。闲鱼将是承载年轻消费者爱好和乐趣的生活方式平台。
钉钉和夸克因为AI时代的到来，获得前所未有的想象力。“每个人和企业都将具备个性化的智能助理，而钉钉有望成为最好的AI智能助理平台。大模型时代，面向年轻人，夸克有巨大机会创造出革新性搜索产品。”
“成功的科技公司必须具备穿越科技周期的能力”，吴泳铭说，任何产品都不存在长期的护城河。面向AI时代，阿里巴巴将坚决投身于科技革命和产品创新，创造孵化创新业务和科技产品，满足持续扩大的市场对产品和服务的新期待和新需求。
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